Diagnostic B

Outils métiers, CRM, ERP et données

Faites le point sur vos outils, vos données et ce que vous souhaitez suivre : vos réponses préparent l'échange et le devis, sans nouvelle question lors du rendez-vous.

Quelle messagerie et quel agenda utilisez-vous ?

Outlook ou ExchangeGmailMessagerie de l'hébergeur du siteAutre

Précisez

Utilisez-vous un logiciel spécifique à votre métier ?

Quel est leur niveau d'usage de l'IA ?

Aucun usageUsage occasionnelUsage régulierUsage intégré aux tâches quotidiennes

Freins à l'intégration

Vos logiciels permettent-ils de récupérer ou d'envoyer des données ?

API disponibleExport Excel ou CSV uniquementAucune sortie de donnéesJe ne sais pas

Qui gère votre informatique ?

Un service informatique interneUn prestataire externeUne personne de l'équipePersonne en particulier

Quelle exigence d'hébergement des données ?

France ou Union européenne exigéesSans contrainte particulièreÀ vérifier

Une validation humaine est-elle obligatoire avant l'envoi ou la décision ?

OuiSelon les casNon

Quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien ?

Suivi des clients et des ventes peu fiableOutils qui ne communiquent pas entre euxMêmes informations ressaisies à plusieurs endroitsDocuments dispersés ou en plusieurs versionsDroits d'accès difficiles à maîtriserRecherche d'une information trop longueProcédures non écritesChiffres difficiles à obtenir pour déciderOutil qui ne correspond pas à notre manière de travailler

À quelle fréquence ces difficultés vous font-elles perdre du temps ?

RarementParfoisSouventTrès souvent

Comment produisez-vous vos rapports ?

À la mainEn partie automatisésAutomatisésNous n'en produisons pas

Que souhaitez-vous faire de vos outils actuels ?

Les faire évoluerLes remplacerCréer un outil sur mesureJe ne sais pas

Quel est le volume de données concerné (clients, produits, dossiers) ?

Moins de 1 000 lignes1 000 à 10 00010 000 à 100 000Plus de 100 000

Comment les utilisateurs accéderont-ils à la solution ?

Quelle connexion souhaitez-vous ?

Compte Microsoft ou Google existantComptes propres à la solutionJe ne sais pas

Pour chaque piste, indiquez son intérêt pour votre organisation.

CRM sur mesure ou refonte du CRM